Groene Bedrijfsobligatie Atenor
De inschrijvingstermijn werd op 12 maart 2021 om 17.30 uur vervroegd afgesloten.
Reclame
- Vaste jaarlijkse coupon
- Looptijd 4 jaar (de« obligaties 4A ») en looptijd 6 jaar (de« obligaties 6A ») (de « obligaties »)
De Obligaties zijn schuldinstrumenten die niet genieten van enige garantie. Een belegging in de Obligaties houdt bepaalde risico’s in. Door in te schrijven op de Obligaties leent de belegger geld aan de Emittent die zich verbindt tot de betaling van de jaarlijkse Coupon en om de hoofdsom, namelijk EUR 1.000 per Coupure, terug te betalen op de Eindvervaldag. In geval van faillissement van, of wanprestatie door de Emittent bestaat er een risico dat de beleggers de aan hen verschuldigde bedragen niet terugkrijgen en dat zij het geheel of een deel van hun belegging verliezen. De Obligaties zijn bestemd voor beleggers die in staat zijn om rentevoeten te beoordelen in het licht van hun kennis en financiële ervaring. Alvorens een beslissing te nemen om te beleggen in de Obligaties dienen potentiële beleggers het Prospectus in zijn geheel te lezen (en in het bijzonder de sectie Risicofactoren (onder Deel 1 ‘Risicofactoren’ op pagina 10 tot 24 van het Prospectus). Elke potentiële belegger dient zorgvuldig te onderzoeken of het gepast is voor zichzelf om in de Obligaties te beleggen, rekening houdend met zijn of haar kennis en ervaring en dient, indien nodig, professioneel advies in te winnen. Potentiële beleggers dienen in het bijzonder rekening te houden met de lange looptijd van de Obligaties 6A en de Covid-19 pandemie die de materialiteit van de geïdentificeerde risicofactoren van de Emittent en de Obligaties kan verhogen. De groene projecten waarvoor de netto opbrengsten van de obligatie-uitgifte overeenkomstig het referentiekader van de Emittent op basis van ICMA’s Green Bond Principles en LMA’s Green Loan Principles zullen aangewend worden, zouden mogelijk niet kunnen voldoen aan toekomstige wet- of regelgevende vereisten of beantwoorden aan alle verwachtingen van beleggers op gebied van duurzaamheidsprestaties of blijven voldoen aan de relevante geschiktheidscriteria.
Vanaf vrijdag 12 maart 2021 (9 uur) tot en met dinsdag 16 maart 2021 (17u30) (behoudens vervroegde afsluiting, ten vroegste op vrijdag 12 maart 2021 om 17u30) kunt u intekenen op de nieuwe bedrijfsobligaties (de “Obligaties”) van Atenor SA (de “Emittent”). Particuliere beleggers worden aangemoedigd om zich in te schrijven op de Obligaties op de eerste dag van de Inschrijvingsperiode voor 17u30.
Alvorens in te tekenen op de Obligaties, gelieve aandachtig het Prospectus te lezen om de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om in de Obligaties te beleggen volledig te begrijpen. Het Prospectus is beschikbaar op de website www.kbc.be/nl/bonds/atenor2021. De goedkeuring van het Prospectus door de FSMA mag niet worden beschouwd als aanprijzing van de aangeboden of tot de handel op een gereglementeerdemarkt toegelaten effecten.
Tenzij
de context anders vereist en tenzij het anders wordt bepaald in dit document,
zullen de termen die met een hoofdletter beginnen dezelfde betekenis hebben als
die in het Prospectus.
Meer info
Voornaamste kenmerken:
Looptijd | Obligaties 4A – 4 jaar Obligaties 6A – 6 jaar |
Uitgiftedatum | 19 maart 2021 |
Eindvervaldag | Voor de Obligaties 4A: 19 maart 2025; Voor de Obligaties 6A: 19 maart 2027; behoudens vervroegde terugbetaling. |
Uitgifteprijs | Voor de Obligaties 4A: 101,625% van het nominale bedrag, namelijk EUR 1.016,25 per Coupure, met inbegrip van een verkoop- en distributiecommissie van 1,625% ten laste van de particuliere belegger; Voor de Obligaties 6A: 101,875% van het nominale bedrag, namelijk EUR 1.018,75 per Coupure, met inbegrip van een verkoop- en distributiecommissie van 1,875% ten laste van de particuliere belegger. |
Coupure | EUR 1.000 |
Minimum inschrijvingsbedrag |
Een Coupure |
Uitgiftebedrag |
Meer info over het Uitgiftebedrag vindt u in Deel D van de Nederlandstalige vertaling van de Samenvatting onder de hoofding ‘Minimumbedrag en Maximumbedrag’. |
Terugbetaling op de Eindvervaldag | Onder voorbehoud van enige aankoop en annulering of vervroegde terugbetaling door de Emittent heeft de belegger op de Eindvervaldag recht op terugbetaling van 100% van het nominale bedrag (zonder verkoop- en distributiecommissie), namelijk EUR 1.000 per Coupure, behalve in geval van faillissement of Wanprestatie van de Emittent. De Obligaties kunnen in geval van een controlewijziging vervroegd worden terugbetaald naar keuze van de Obligatiehouders (meer informatie hierover vindt u onder “Vervroegde terugbetaling op verzoek van de Obligatiehouders”). |
Ratings | De Emittent en de Obligaties hebben geen kredietrating, en de Emittent heeft niet de intentie een kredietrating aan te vragen voor zichzelf en/of de Obligaties op een later moment. |
Doelstelling van het totaalaanbod | De Emittent doet een beroep op de obligatiemarkt om zijn financieringsbronnen verder te diversifiëren en zijn schuld op lange termijn te consolideren, en streeft hiermee een voorzichtig financieringsbeleid na. De netto opbrengsten van de Openbare Aanbieding, die naar verwachting EUR 65.000.0000 zullen bedragen in geval van plaatsing van het minimumbedrag en EUR 100.000.000 in geval van plaatsing van het maximumbedrag (exclusief kosten en lasten met betrekking tot de uitgifte die geschat worden op EUR 100.000), zullen worden aangewend door de Emittent voor de gehele of gedeeltelijke financiering of herfinanciering van groene en energie-efficiënte vastgoedprojecten in overeenstemming met de milieudoelstellingen van de Emittent, die voldoen aan de Geschiktheidscriteria, zoals omschreven in sectie 7 (het "Green Finance Framework") van het Prospectus van de Emittent (de "In aanmerking komende projecten"). Voor een omschrijving van het "Green Finance Framework" en de Geschikte Groene Projecten op datum van het Prospectus, zie sectie 7 (het "Green Finance Framework"). De kosten verbonden aan de uitgifte van de Obligaties die ten laste zijn van de Obligatiehouders staan beschreven in sectie 8 “Inschrijving en verkoop” van het Prospectus. |
Rendement |
1 Het actuarieel bruto rendement is berekend op basis van de uitgiftedatum, de uitgifteprijs en de vaste jaarlijkse interestvoet. Er wordt bovendien verondersteld dat de Obligaties tot de eindvervaldag worden aangehouden. Op die dag zullen ze worden terugbetaald tegen 100% van de nominale waarde. 2 Het actuarieel netto rendement houdt, voor natuurlijke personen die in België wonen, geen rekening met andere eventuele kosten zoals deze voor de bewaring van de effecten op een effectenrekening en/of enig andere eventueel toepasselijke fiscale regeling. |
Roerende voorheffing | De inkomsten, voortvloeiend uit de Obligaties, die in België geïnd worden, zijn onderhevig aan een roerende voorheffing van thans 30% op het brutobedrag. De roerende voorheffing vormt een bevrijdende belasting voor Belgische natuurlijke personen, wat betekent dat het niet nodig is om inkomsten voortvloeiend uit de Obligaties aan te geven in de jaarlijkse belastingaangifte. De hierboven vermelde fiscaliteit is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele cliënt-natuurlijk persoon, inwoner van België. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. |
Allocatie | Allocatie. KBC Bank NV (CBC Banque SA en Bolero inbegrepen) werd aangesteld door de Emittent om deze Obligaties te plaatsen voor een bedrag dat vermeld wordt in het Prospectus. KBC Bank NV zal vanaf de start van de Inschrijvingsperiode (vervroegde afsluiting van het publieke aanbod is mogelijk ten vroegste om 17u30 van de eerste dag van de Inschrijvingsperiode, namelijk op 12 maart 2021 en op enige datum daarna tijdens de Inschrijvingsperiode) de mogelijkheid hebben om in overleg met de Emittent de registratie van orders stop te zetten via de publicatie van een bericht tot afsluiting van de verkoop op de website www.kbc.be/bonds/atenor2021. Datzelfde bericht zal eveneens gepubliceerd worden op de website van de Emittent, www.atenor.eu/greenretailbond2021. Gelieve te noteren dat bepaalde kantoren sluiten om 16u00. Herallocatie. Een nominaal bedrag in de Obligaties 4A van maximum EUR 10.000.000 en een nominaal bedrag in de Obligaties 6A van maximum EUR 30.000.000 zullen worden voorbehouden voor particuliere beleggers die inschrijven via KBC Bank NV (CBC Banque SA en Bolero inbegrepen), d.i. 40% van het maximum bedrag van de obligatie-uitgifte. Alle inschrijvingen die geldig werden ingediend door particuliere beleggers bij KBC Bank NV (CBC Banque SA en Bolero inbegrepen), moeten worden aanvaard met dien verstande dat in geval van overinschrijving, een vermindering van toepassing kan zijn, d.i. de inschrijvingen proportioneel zullen worden herleid, met een toewijzing van een veelvoud van EUR 1.000 en, in de mate van het mogelijke, een minimaal nominaal bedrag van EUR 1.000, hetgeen overeenstemt met de Coupures van de Obligaties. De Joint Lead Managers zijn niet verantwoordelijk voor de allocatie- en herallocatie-criteria die desgevallend door andere financiële tussenpersonen worden toegepast. Allocatiepercentages kunnen dus ook verschillen afhankelijk van de financiële tussenpersoon bij wie de beleggers hebben ingeschreven. De obligaties die niet geplaatst zijn door de Joint Lead Managers in hun respectievelijke retail en private banking netwerken aan particuliere beleggers op het einde van de minimale verkoopperiode kunnen, onder bepaalde omstandigheden, worden toegewezen aan gekwalificeerde beleggers. Potentiële beleggers worden verzocht om de toewijzingsprocedure te lezen in Deel D van de Nederlandstalige vertaling van de Samenvatting onder de hoofdingen ‘Plan van distributie’ en ‘Overinschrijving’. |
Taks op beursverrichtingen | Taks op de beursverrichtingen bij aan- of verkoop op de secundaire markt, indien dergelijke verrichting in België wordt aangegaan of uitgevoerd: 0,12% met een maximumbedrag van EUR 1.300. |
Notering | De Emittent heeft een aanvraag ingediend tot notering van de Obligaties en tot toelating tot de verhandeling op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels vanaf de Uitgiftedatum |
Toepasselijk recht | Belgisch recht |
Waarschuwing | Omdat een emittent van een obligatie-uitgifte in gebreke kan blijven, is het voor potentiële beleggers van belang in hun beleggingen een degelijke spreiding inzake instrumenten en tegenpartijen aan te houden. |
Voornaamste risico’s verbonden aan de emittent en de groep | Beleggen in Obligaties houdt belangrijke risico's in. De voornaamste risico's specifiek voor de Emittent omvatten, maar zijn niet beperkt tot:
|
Voornaamste risico’s verbonden aan de obligaties |
Er zijn bepaalde risicofactoren die belangrijk zijn voor het inschatten van de risico's in verband met de Obligaties. De voornaamste risico's specifiek voor de Obligaties omvatten, maar zijn niet beperkt tot:
de beleggers moeten weten dat ze onderworpen kunnen worden aan belastingen of andere taksen of rechten overeenkomstig de geldende wetten in de landen waar de Obligaties worden verkocht of in de jurisdicties waar de interesten worden betaald of de winsten worden gerealiseerd of in andere jurisdicties. |
Kosten |
|
Verkoopsbeperkingen | Geen toelating voor een aanbieding aan personen met de Amerikaanse nationaliteit en Amerikaanse ingezetenen. |
Waar kun je met je suggestie of klacht terecht?
Bij een medewerker van jouw bankkantoor: Neem contact op met je bankkantoor.
Bij KBC-Klachtenmanagement: Vind je dat je met je suggestie of klacht niet in je bankkantoor terecht kunt of ben je niet tevreden over de oplossing die men je voorstelde? Neem contact op met je KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 016 43 25 94
Bij een onpartijdige externe ombudsman: Wat als je niet tevreden bent met ons antwoord? Richt je dan tot de ombudsman in financiële geschillen North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2, 1000 Brussel, e-mail ombudsman@ombfin.be