Ändert sich Ihre finanzielle Situation demnächst? Oder beginnen Sie einen neuen Lebensabschnitt? Dann möchten Sie wissen, wo Sie finanziell stehen. So können Sie bessere Entscheidungen treffen, die auf Ihr Vermögen abgestimmt sind.
Bei KBC Private Banking & Wealth helfen wir Ihnen gern bei der Entwicklung Ihres 'Private Plan’. Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, um ein Gespräch zu vereinbaren.
Was ist ein Private Plan?
Der Private Plan ist eine Finanzanalyse zur Optimierung Ihres Vermögens für die Zukunft. So begleiten wir Sie mit den richtigen Informationen für eine langfristige Strategie mit vielen finanziellen Vorteilen.
Wir berücksichtigen beispielsweise Ihre Geldanlagen und die Inflation. Aber auch andere Aspekte, wie
- Ihr Unternehmen, Ihre Rente und Ihre Gruppenversicherung
- Schenkungen an Ihre Kinder
- Immobilien und Mieteinnahmen
Haben Sie steuerliche und rechtliche Fragen oder Fragen zu Ihrer Erbschaftsplanung? Dann können Sie sich jederzeit an unsere Spezialisten für Finanzplanung wenden. So sind Sie sicher, dass Sie Ihr Vermögen auch steuerlich optimieren.
Wie erstellen wir Ihren Private Plan?
Ihr Private Plan besteht aus 3 Teilen: einem zukunftsorientierten Gespräch, einer Finanzanalyse und konkreten Tipps, um Ihre Pläne zu verwirklichen.
Zukunftsorientiertes Gespräch mit Ihrem Private Banker
Während des Gesprächs betrachten wir verschiedene Bereiche: Ihre Familie, Ihr Unternehmen, Ihre Immobilien, Ihre Schenkungen, Ihre Leidenschaften, Ihre Gesundheit, Ihre Finanzen, Ihre Arbeit und Ihren Ruhestand.
Finanzanalyse
Anschließend erstellen wir mit unserem innovativen Planungstool einen individuellen Bericht für Sie.
Darin stellen wir Ihre Einnahmen und Ausgaben mit einem Verlauf und einer Prognose dar.
Natürlich berücksichtigen wir dabei immer Ihre persönlichen Bedürfnisse.
Konkrete Tipps und Betreuung
Ausgehend von unserem Gespräch und der Finanzanalyse betrachten wir gemeinsam, wie Sie Ihre Pläne umsetzen können. Unsere Spezialisten für Finanzplanung zum Beispiel sind für Sie da, wenn Sie Hilfe bei steuerlichen und rechtlichen Fragen benötigen.
Ihr Private Plan wird bei unseren Gesprächen regelmäßig Thema sein. So sind Sie sicher, dass Ihre Finanzstrategie zu neuen Schlüsselmomente in Ihrem Leben passt.